Юридические лица и документы организации

Как реквизиты организации влияют на документы, шаблоны и первый рабочий день.

После этой статьи у вас будет понимание, какие данные организации нужны для корректного формирования документов и почему их лучше подготовить до тестового посещения.

Юридическое лицо в системе используется не только как справочник реквизитов. Оно участвует в формировании документов: договоров, актов, заключений и других файлов, которые должны выглядеть как официальные документы клиники.

Что хранит юридическое лицо

Полное и краткое название организации, если они используются в документах.
ИНН, КПП, банковские реквизиты и адреса.
Телефон и сведения о руководителях, если они подставляются в шаблоны.
Главврач — обязателен для генерации акта МТК и приложения к акту МТК.
Данные, которые должны попадать в договоры или акты без ручного редактирования после генерации.
Для СЭМД/ЕГИСЗ: флаг Ведёт медицинскую деятельность и данные медицинской организации из реестра НСИ (кнопка Синхронизировать по ИНН) — см. Настройка площадки и юридического лица.

Как юрлицо связано с документами

Шаблон документа связан с типом документа и юридическим лицом. Когда сотрудник формирует документ, система берёт данные из нескольких мест: карточки пациента, посещения, врача, клиники, юрлица и самого шаблона. Список шаблонов в окне создания показывается только после выбора юрлица.

Если юрлицо заполнено неполно, документ может сформироваться технически успешно, но потребует ручной правки. Для запуска это риск: сотрудники начнут исправлять документы вне системы, а затем будет сложно понять, какие данные считаются правильными.

Созданный документ нельзя удалить. Если данные юрлица были неверны, исправьте карточку юрлица и создайте документ снова: для большинства типов файлы перезапишутся, для договора и приложения к акту МТК появится новый документ. Подробности — в статье Документы посещения.

Не проверяйте документы только по факту скачивания файла. Документ считается готовым к работе только если в нем корректны реквизиты, пациент, врач, дата посещения, клиника, услуга и нужные медицинские данные.

Что подготовить до тестового посещения

Минимум одно юридическое лицо, от имени которого клиника будет выдавать документы.
Типы документов, которые нужны на старте.
Шаблоны файлов для этих документов, каждый привязан к нужному юрлицу.
Понимание, какие данные должны подставляться автоматически, а какие сотрудник будет вводить вручную: изделия, комиссия, свободный текст.
Ответственного, который проверит первый сформированный документ.

Частые ошибки

Шаблон есть, но не связан с нужным юрлицом.
В юрлице не заполнены реквизиты, которые ожидаются в шаблоне.
В шаблоне используются данные врача, но в карточке сотрудника не хватает нужной информации.
Для акта МТК не указан главврач юрлица.
В документе ожидаются данные посещения, но тестовое посещение заполнено слишком поверхностно.
Клиника проверила только внешний вид шаблона, но не проверила реальную генерацию из посещения.

Готово, если

У клиники есть рабочее юрлицо, нужные типы документов, загруженные шаблоны и тестовый документ, который формируется из системы без ручной правки ключевых данных.